Настройка Битрикс24

Настройка Битрикс24 под задачи вашей компании

Битрикс24 — мощная система, но сама по себе она не решает задачи бизнеса. Чтобы CRM начала приносить пользу, её нужно правильно настроить под структуру компании, процессы, роли сотрудников и управленческие цели.

CRM DEVELOPER настраивает Битрикс24 для архитектурных бюро, проектных организаций и строительных компаний. Мы превращаем стандартный портал в рабочую среду, где удобно управлять заявками, проектами, задачами, сотрудниками и сроками.

Когда нужна настройка Битрикс24

Настройка нужна, если:

сотрудники ведут клиентов в таблицах;
задачи теряются в мессенджерах;
руководитель не видит реальную загрузку команды;
процессы зависят от ручных напоминаний;
в CRM много хаоса и лишних полей;
Битрикс24 уже подключён, но им неудобно пользоваться;
компания выросла, а старая система больше не справляется.

Часто проблема не в самой CRM, а в том, что она не адаптирована под реальные процессы компании.

Что входит в настройку

Мы можем настроить Битрикс24 полностью или доработать уже существующий портал.

В работу входит:

анализ бизнес-процессов;
настройка структуры CRM;
создание воронок;
настройка стадий сделок;
настройка карточек клиентов и проектов;
настройка задач и шаблонов;
настройка прав доступа;
автоматизация действий;
настройка уведомлений;
настройка отчётов;
обучение сотрудников;
подготовка инструкций.
Настройка без хаоса

Наша задача — не добавить в CRM как можно больше функций, а сделать систему понятной.

Если перегрузить портал лишними полями, сложными сценариями и непонятными правилами, сотрудники начнут обходить CRM стороной. Поэтому мы проектируем структуру так, чтобы каждый элемент был нужен.

Хорошая CRM должна отвечать на простые вопросы:

что сейчас происходит с клиентом;
на каком этапе проект;
кто ответственный;
какие задачи нужно выполнить;
где есть просрочки;
что должен видеть руководитель;
какие действия можно автоматизировать.
Почему важно не менять ядро

При внедрении мы не меняем ядро Битрикс24. Это принципиально важный момент.

Если вмешиваться в ядро системы, при будущих обновлениях могут возникнуть ошибки, сбои и проблемы с работой портала. Мы строим настройки и доработки так, чтобы система оставалась стабильной и могла развиваться дальше.

Как проходит работа

Сначала мы проводим предпроектное интервью. На этом этапе изучаем вашу компанию, отделы, процессы, задачи и текущие проблемы.

Затем составляем техническое задание. В нём фиксируем, что именно нужно настроить, какие процессы автоматизировать и какой результат должен получить заказчик.

После согласования работаем итерациями. Это удобно: вы видите промежуточный результат, можете внести корректировки и контролировать процесс внедрения.

Перед запуском проверяем работу функций на тестовом портале, а затем после переноса на портал заказчика.

Результат настройки

После правильной настройки Битрикс24 компания получает единую систему работы.

Руководитель видит процессы и сотрудников. Менеджеры понимают, какие действия нужно выполнить. Исполнители получают задачи вовремя. Клиенты не теряются. Сроки становятся прозрачнее. Повторяющиеся действия выполняются автоматически.

CRM перестаёт быть «ещё одной программой» и становится частью управления компанией.

Закажите настройку Битрикс24

Расскажите, как сейчас устроена работа в вашей компании. Мы разберём ваши задачи и предложим понятный план настройки Битрикс24.