Бриф на настройку / внедрение / доработку CRM
Здравствуйте!
Чтобы мы могли быстрее понять вашу задачу и предложить подходящее решение, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Можно кратко, в свободной форме.
1. Общая информация
Название компании:
Сайт компании, если есть:
Сфера деятельности:
Контактное лицо:
Телефон / Telegram / email для связи:
2. Какая CRM вас интересует?
Битрикс24
amoCRM
Другая CRM
Пока не знаю, нужна консультация
CRM уже есть, нужно доработать
Если CRM уже есть, какая именно используется?
3. Что нужно сделать?
Отметьте подходящее:
внедрить CRM с нуля;
настроить существующую CRM;
провести аудит CRM;
перенастроить воронки;
настроить задачи и автоматизацию;
настроить отчёты;
интегрировать CRM с сайтом;
подключить телефонию / мессенджеры / формы;
обучить сотрудников;
настроить обслуживание и поддержку;
другое.
Кратко опишите задачу:
4. Как сейчас устроена работа с клиентами?
Откуда приходят заявки?
Например: сайт, телефон, мессенджеры, соцсети, реклама, рекомендации, маркетплейсы.
Где сейчас ведёте клиентов и задачи?
Например: Excel, мессенджеры, блокнот, другая CRM, почта.
Какие проблемы есть сейчас?
Например: теряются заявки, нет контроля сотрудников, неудобные отчёты, задачи ставятся в чатах, нет автоматизации.
5. Сколько людей будет работать в CRM?
Общее количество пользователей:
Какие роли есть в компании?
Например: руководитель, менеджеры, юристы, проектировщики, специалисты, бухгалтерия, отдел продаж, поддержка.
6. Какие процессы нужно настроить?
Кратко опишите, как должен проходить клиент от первого обращения до результата.
Например:
заявка → звонок → консультация → договор → выполнение услуги → оплата → повторное обращение.
Ваш процесс:
7. Что важно видеть руководителю?
Отметьте нужное:
количество заявок;
статусы сделок;
просроченные задачи;
загрузку сотрудников;
эффективность менеджеров;
источники заявок;
сумму продаж;
этапы проектов;
отчёты по отделам;
другое.
Что для вас самое важное в отчётах?
8. Нужна ли автоматизация?
Что хотелось бы автоматизировать?
постановку задач;
уведомления;
напоминания;
смену статусов;
повторные касания клиентов;
передачу клиента между сотрудниками;
отчёты;
заявки с сайта;
другое.
Опишите желаемую автоматизацию:
9. Нужны ли интеграции?
Отметьте, что нужно подключить:
сайт;
формы заявок;
телефонию;
email;
Telegram;
WhatsApp;
онлайн-чат;
мессенджеры;
маркетплейсы;
склад / учётную систему;
платёжные сервисы;
другое.
10. Сроки и формат работы
Когда хотите начать?
Есть ли желаемый срок запуска?
Нужна ли дальнейшая поддержка после настройки?
Нужно ли обучение сотрудников?
11. Дополнительная информация
Расскажите всё, что считаете важным: особенности бизнеса, проблемы, пожелания, примеры, ссылки, документы, текущие схемы работы.